Retur penjualan B2B

Bila pelanggan bisnis mengembalikan barang dari faktur yang sudah terbit, buat retur penjualan. Nilai retur menjadi nota kredit yang mengurangi tagihan atau bisa dikembalikan ke pelanggan.

Sebelum mulai

• Peran: pemilik, pengelola, atau staf dengan izin Keuangan.
• Paket: Pro.
• Retur hanya untuk faktur yang sudah terbit. Untuk nota kasir biasa, lihat retur dan batal nota.

Membuat retur

1. Buka Penjualan › Faktur, lalu buka faktur yang barangnya dikembalikan.
2. Ketuk Buat Retur.
3. Isi tanggal retur. Tanggal tidak boleh sebelum tanggal faktur atau setelah hari ini.
4. Isi jumlah tiap barang yang diretur.
5. Pilih alasan: Barang rusak, Salah kirim, Tidak sesuai pesanan, atau Lainnya (wajib diberi keterangan).
6. Periksa Perkiraan nota kredit.
7. Ketuk Simpan & terima retur. Atau simpan sebagai draf dulu, lalu ketuk Terima retur saat barang sudah diterima.

Status retur: Draf → Diterima. Retur yang diterima mengurangi sisa tagihan faktur.

Bila faktur sudah dibayar

Bila nilai retur melebihi sisa tagihan, kelebihannya menjadi Kredit pelanggan. Anda bisa:

• membiarkannya untuk mengurangi faktur berikutnya, atau
• ketuk Kembalikan kredit untuk mencatat uang yang dikembalikan ke pelanggan, lalu Simpan pengembalian.

Contoh hitungan: faktur Rp5.000.000 sudah dibayar Rp3.000.000, jadi sisa Rp2.000.000. Pelanggan meretur barang senilai Rp2.500.000. Sisa tagihan menjadi Rp0, dan kredit pelanggan Rp500.000.

Pertanyaan umum

Bagaimana bila faktur belum dibayar sama sekali dan semua barang diretur?

Faktur berstatus Diretur, karena seluruh nilainya sudah dikembalikan.

Di mana melihat semua retur?

Di Penjualan › Retur penjualan, atau di laporan Retur & pengiriman B2B.