Mengatur siapa boleh melihat dan mencatat di Kas & Bank

Akses Kas & Bank diatur dalam dua lapis. Lapis pertama adalah hak di peran: apa yang boleh dilakukan. Lapis kedua adalah akun yang terlihat: akun mana yang boleh dibuka. Pemilik selalu melihat dan mengatur semuanya.

Sebelum mulai

Peran: hanya pemilik (termasuk pemilik bersama yang aktif) yang bisa mengatur akses ini.
Paket: mulai paket Pro, juga selama uji coba 14 hari.
Staf sudah terdaftar di Staf & peran. Lihat peran kustom.

Lapis 1: hak di peran

Menu Kas & Bank tampil bagi staf dengan izin Keuangan atau Laporan. Di form peran kustom, grup Keuangan & laporan, menu Kas & Bank punya hak berikut:

Hak	Yang bisa dilakukan
Lihat	Membuka akun, mutasi, dan persetujuan untuk akun yang terlihat
Catat transaksi	Kas masuk dan kas keluar / biaya
Transfer antar akun	Memindahkan uang antar akun, termasuk biaya admin
Setujui transaksi	Menyetujui atau menolak transaksi orang lain
Hitung kas & cocokkan saldo	Hitung kas, Cocokkan saldo, dan catat penyesuaian
Atur akun	Menambah, mengubah, dan mengarsipkan akun. Hanya pemilik yang bisa memberikan hak ini.

Pengaturan persetujuan, akun utama, dan ke mana uang non-tunai masuk tetap hanya bisa diubah pemilik, walau staf punya hak Atur akun.

Untuk mengubah hak:

Di menu samping, buka Pengaturan › Bisnis › Staf & peran.
Buka peran kustom yang ingin diubah.
Di grup Keuangan & laporan, centang hak di menu Kas & Bank.
Simpan peran.

Lapis 2: akun yang terlihat

Buka Keuangan & laporan › Kas & Bank, tab Pengaturan.
Gulir ke bagian Siapa boleh melihat akun mana.
Di Per peran, pilih aturan untuk setiap peran.
Di Pengecualian per orang, pilih staf di Pilih staf, ketuk Tambah, lalu pilih aturannya.
Ketuk Simpan akses. Pesan yang muncul: "Akses akun disimpan".

Pilihan	Arti	Contoh pemakaian
Bawaan	Staf yang terikat outlet melihat akun outletnya saja; staf tanpa outlet melihat semua akun	Sebagian besar peran
Semua akun	Semua akun kas, bank, dan e-wallet	Staf keuangan pusat
Akun outlet staf saja	Akun outlet tempat staf bekerja, tanpa akun tingkat usaha	Supervisor outlet
Akun tertentu	Hanya akun yang dicentang. Minimal satu akun.	Admin yang mengurus satu rekening

Aturan per orang menggantikan aturan perannya. Baris pemilik tidak tampil karena pemilik selalu melihat semua akun.

Contoh di Kopi Senja dengan dua outlet:

Orang	Peran	Aturan	Yang terlihat
Raka	Supervisor, outlet Dago	Bawaan	Kas Toko – Dago, Kas Kasir – Dago
Sinta	Keuangan, tanpa outlet	Semua akun	Semua akun
Nadia	Manajer, outlet Dago	Pengecualian: Akun tertentu → BCA Usaha	Hanya BCA Usaha

Transfer dan akun di luar akses

Untuk mencatat transfer, pembuat harus boleh melihat kedua akun. Orang yang hanya boleh melihat salah satu akun hanya melihat sisi transfer di akunnya.

Masalah yang sering terjadi

Staf melihat "Peran Anda tidak membuka Kas & Bank. Minta pemilik menambah hak Keuangan atau Laporan." → Perannya tidak punya izin Keuangan atau Laporan. → Ubah perannya di Staf & peran.
Staf melihat "Anda tidak punya akses ke akun ini." → Akun itu di luar aturan aksesnya. → Ubah aturan per peran atau buat pengecualian per orang.
Muncul "Pilih minimal satu akun untuk mode akun tertentu." → Aturan Akun tertentu belum mencentang akun. → Centang minimal satu akun, lalu simpan.
Staf tidak bisa membuka Pengaturan, muncul "Pengaturan Kas & Bank hanya bisa diubah pemilik. Anda bisa melihatnya saja." → Pengaturan memang khusus pemilik. → Pemilik yang mengubahnya.
Muncul "Satu peran/staf hanya boleh satu aturan." → Satu orang ditambahkan dua kali di pengecualian. → Hapus salah satu baris, lalu simpan.

Pertanyaan umum

Apakah perubahan akses langsung berlaku?

Ya. Akses dibaca setiap kali staf membuka Kas & Bank.

Bisakah membatasi pemilik bersama?

Tidak. Pemilik dan pemilik bersama yang aktif selalu melihat semua akun.

Staf saya bisa mencatat tetapi tidak bisa menyetujui. Benar?

Benar, bila perannya hanya punya Catat transaksi. Hak Setujui transaksi terpisah, dan tidak ada yang bisa menyetujui transaksinya sendiri.

Apakah hak Kas & Bank peran bawaan bisa diubah?

Hak peran bawaan mengikuti izinnya. Untuk hak yang lebih rinci, buat peran kustom. Akun yang terlihat tetap bisa diatur untuk peran bawaan di Per peran.